Oracle (NYSE: ORCL) демонстрирует стабильные результаты на фондовом рынке уже пять лет, принося инвесторам прибыль в 230% и опережая рост индекса Nasdaq Composite на 143%. Однако в этом году компания столкнулась с трудностями. 🐌

Акции Oracle, известной своими решениями в области управления базами данных и облачных сервисов, упали на 7% в 2025 году. Это произошло на фоне слабых финансовых результатов за третий квартал 2025 финансового года (завершился 28 февраля). Отчёт, опубликованный 10 марта, вызвал падение акций, но позже они восстановились.

Почему Oracle всё ещё интересна?

Несмотря на скромный рост выручки (8% в годовом выражении) и прибыли (4%), инвесторы могут увидеть в текущей коррекции возможность для покупки. 🚀 Oracle активно развивает своё облачное направление, особенно в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Обязательства компании (RPO) выросли на 62% за год, достигнув $130 млрд. Это свидетельствует о высоком спросе на её облачные решения для обучения и внедрения ИИ-моделей. Oracle уже добавила $48 млрд новых контрактов в свой портфель, но сталкивается с нехваткой мощностей.

Планы на будущее

Oracle планирует удвоить мощности своих дата-центров в текущем финансовом году и утроить их к концу следующего. Это позволит компании ускорить рост выручки: в 2026 финансовом году ожидается увеличение на 15%, а в 2027 — на 20%.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что рынок облачных инфраструктурных услуг достигнет $580 млрд к 2030 году. Oracle, благодаря своим темпам роста, может занять значительную долю этого рынка.

Что это значит для инвесторов?

Если Oracle сможет поддерживать ежегодный рост прибыли на уровне 25%, то к 2030 году её акции могут вырасти до $458, что на 197% выше текущих значений. 🐌 Сейчас акции торгуются с мультипликатором 21, что ниже среднего показателя для Nasdaq-100.

Таким образом, Oracle остаётся привлекательной инвестицией, особенно на фоне её долгосрочных перспектив в облачных технологиях и ИИ.